【課程背景】

隨著中國金融改革不斷深化、資本市場體系與企業(yè)金融工具日趨完善，企業(yè)進行投融資的工具越來越多元、公司資本運作的模式也越來越多樣。在此背景之下，投融資管理與資本運作已經(jīng)成為越來越多的企業(yè)戰(zhàn)略重心之一，而這也對于企業(yè)管理者提出了更高的知識要求。

在資本時代之中，企業(yè)只有運用好金融工具，才能夠實現(xiàn)裂變式發(fā)展；只有與資本相結合，才能夠使得自身的商業(yè)模式價值最大化。

因此無論對于CEO、CFO，還是對于公司中基層管理崗位而言，掌握企業(yè)投融資與公司資本運作的模式、路徑與方法，都是至關重要的。

本課程就是一堂面向企業(yè)管理層的普及版“金融投資課”，運用通俗易懂的語言和直觀形象的案例，將宏觀經(jīng)濟、企業(yè)投融資和資本運作進行了系統(tǒng)化、形象化解析，既能夠讓專業(yè)的財務總監(jiān)和金融從業(yè)者掌握前沿的資本運作模式，也能夠讓“金融小白”的非專業(yè)人士了解企業(yè)投融資的門道與資本運作的策略。

【課程對象】

企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財務總監(jiān)、并購基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負責人

【課程大綱】

第一講：宏觀經(jīng)濟解讀與投融資市場環(huán)境分析

一、中國宏觀經(jīng)濟解讀與分析

第二講：企業(yè)投資管理與決策

一、公司投資的基礎知識

二、企業(yè)投資的決策指標

三、項目投資預算分析

第三講：企業(yè)融資路徑與創(chuàng)新模式

一、公司融資的基礎知識

二、融資工具的創(chuàng)新演化路徑

三、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結合

第四講：公司治理與股權激勵

一、公司治理的解讀及其運用

二、股權頂層設計與股權激勵

第五講：多層次資本市場與公司資本運作

一、多層次資本市場的內(nèi)涵與外延

二、中國資本市場的基礎知識

三、公司上市的資本市場路徑設計

四、當前資本市場的熱點問題概覽與點評

第六講：企業(yè)并購重組與資本運作

一、并購重組的相關概念

二、并購重組的主要運作模式

三、并購項目操作流程概覽

第七講：并購重組的核心關鍵點

一、資產(chǎn)定價：標的公司估值工具概覽

二、支付工具的選擇

三、關于業(yè)績承諾與盈利補償機制

第八講：投資工具的應用——私募基金、并購基金與產(chǎn)業(yè)基金

一、私募股權投資基金的詳細講解

二、并購基金在資本運作中的應用

三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運作中的應用與創(chuàng)新發(fā)展

【課程收益】

①掌握企業(yè)投資決策的方法與模式

②熟悉公司融資的目標與策略

③了解公司常見的融資工具與方法

④了解當前熱點、前沿的企業(yè)融資工具

⑤掌握股權融資的全流程

⑥熟悉公司估值的常見方法

⑦了解公司登陸資本市場的主要路徑

⑧熟悉企業(yè)資本運作的常見模式和經(jīng)典案例

【講師介紹】

吳梓境老師  資本運營實戰(zhàn)專家

北京師范大學博士、北京大學博士后、杜克大學訪問學者

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目

曾任：金亞資本丨總經(jīng)理

曾任：方正證券丨產(chǎn)業(yè)金融部副總裁

曾任：國金基金丨資管部投資總監(jiān)

→多支政府產(chǎn)業(yè)基金與上市公司并購基金負責人

→海爾金控、山東融越金控、威海市國資集團、西安市金融投資集團等多家企業(yè)顧問

→上海交通大學EMBA講師、北京大學EMBA講席顧問、上海財經(jīng)大學講師、山東大學EMBA講師、北京國家會計學院金融系講師